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山東省龍川鋼管制造有限公司
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本月需求持續萎縮,減產力度有限,鋼材終端需求走弱疊加供給側改革導致鋼材產量下降,鋼材產量下降導致管材需求萎縮,管材需求萎縮持續而供應端減量有限意味著供應過剩格局不改,這是看空未來35crmo合金管價格的主要依據。
不過,人民幣貶值、相關品種共振和主要供應商的發貨節奏可能引發管材市場的反彈。
近期需求萎縮是看跌主因,固定資產投資額下行。管材行業與基礎設施建設是鋼材消費的主要領域,固定資產投資數 據是加總房地產投資數據和基礎設施建設投資數據的指標,能夠較為貼切地反映鋼材需求情況。數據顯示,1—8月,我國固定資產投資額為366339億元,較 去年同期增長8.1%,這一增幅低于去年同期,表明鋼材需求在萎縮。長周期看,國內鋼材需求頂峰已過,終端需求繼續萎縮是大概率事件。在鋼材產能本身已經 過剩的背景下,35crmo合金管需求萎縮意味著去產能的壓力加大。
去產能一旦進入去在產產能階段,去產能就與去產量重合了。根據鋼鐵資訊機構的調研數據,9— 10月,河北省去產能計劃中就有在產產能,其計劃壓縮煉鐵和煉鋼產能657萬噸和533萬噸。其中,有效產能為535萬噸,占比達81.4%,且集中在 10月。如果去產能計劃嚴格執行,那么僅河北一省,10月就會減少800萬噸以上的管材需求,這勢必打壓35crmo合金管價格。
結合進口量和國產鋼坯的產量變化考慮,今年國內管材供應量較去年增加3000萬噸以上。
根據供需因素,我們確定了管材價格長期走勢偏空,但同時必須意識到市場存在一些擾動因素,這些因素可能提振短周期內的35crmo合金管價格。
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